5. NAND市場看漲對全球記憶體之衝擊

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NAND 市場正迎來結構性轉變，受三星與 SK 海力士將產能優先轉向高利潤的 HBM 與高階 DRAM 影響，NAND 供給出現顯著缺口。隨 AI 推論需求爆發，資料中心加速以企業級 SSD 取代 HDD，預估 2026 年 NAND 平均售價將大漲 40%。這波漲勢讓擁有低價庫存的威剛、十銓等模組廠，以及控制晶片大廠群聯直接受惠。整體而言，NAND 已從消費性組件轉型為 AI 基礎建設核心，供不應求的態勢恐延續至 2026 年底，推動全球記憶體產業進入由 AI 驅動的超級週期。