隨著微軟、Meta 等 CSP 巨頭連年上修資本支出，AI 伺服器供應鏈正迎來質與量的雙重轉型。這波資金不僅直接挹注輝達 GPU 採購，更帶動廣達、緯穎等 ODM 大廠訂單逐季轉強。值得注意的是，投資重心正從「模型訓練」延伸至「應用推論」，促使自研 ASIC 占比提升，並同步帶動 ABF 載板與 BMC 晶片等零組件需求回升。此外，龐大的算力需求也讓能源管理與冷卻系統成為供應鏈的新戰場，為台廠建構出從半導體、組裝到基礎設施的長期成長動能。
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